В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость судьбы.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют письма, оклеветав невинную царицу и её младенца. Обманутый Салтан в гневе, но приказывает ждать своего решения. Злодейки же снова искажают его волю, и в итоге Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные морские волны.